北富銀創新信託服務 實踐生活金融和普惠金融

北富銀創新信託服務 實踐生活金融和普惠金融

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北富銀積極發展多元化且創新的信託服務,獲頒2022第二屆多元信託創新獎四大獎項,金管會副主委邱淑貞(右)頒獎,由北富銀資深副總吳傳文(左)受獎。圖/北富銀提供

因應超高齡化社會的來臨,臺北富邦銀行長期深耕樂齡友善金融服務,並積極響應金管會「信託 2.0」政策,發展多元化且創新的信託服務,致力讓信託更貼近民衆生活。繼今年榮獲多項大獎後,12月15日再獲頒2022第二屆多元信託創新獎「最佳信託商品整合創新獎」金獎、「最佳服務型態信託獎」金獎、「最佳安養照護信託創新獎」優質獎以及「最佳信託行銷卓越獎」優質獎等四大獎項。

北富銀此次榮獲多元信託創新獎四大獎,除了展現北富銀推動信託服務的成果,也突顯北富銀呼應高齡社會趨勢,透過多元創新的信託服務,充分發揮金融業穩定社會安全的力量。

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北富銀信託產品設計的重要考量之一是客戶體驗;國人在理財上的痛點包括現有信託商品多以整筆約定爲主,而年輕客羣在財務規劃上往往退休金準備不足。

爲此,在協助客戶提早準備退休養老資金方面,北富銀推出「預見信福」預開型信託服務,在信託資產保全、專款專用的架構上,另創立「定額月存」功能,讓客戶可於簽訂信託契約時,約定從北富銀的一般活儲帳戶每月定期扣款至信託帳戶,協助客戶自動且有紀律的存入信託資金。

爲了因應數位化的趨勢,北富銀自2021年便推動「信託數位化託管機制」,第一階段「安心知付」功能已上線,首創將信託帳務異動訊息即時透過網行銀推播或E-mail同步寄送給委託人及信託監察人,大幅降低了信託服務過往的不便性,提升高齡者及其家屬對信託財產的監督功能,確保信託的每一塊錢都專款專用在受益人身上,北富銀藉由「信託數位化託管機制」打造對於未來信託藍圖的基礎建設。

在信託服務的推廣上,北富銀亦充分結合不同特性媒體進行推廣,包括以金融保護的角度拍攝互動式教育影片、與財經專業社羣平臺合作推出「信託工具書」,用淺顯易懂的圖文講解信託的概念等。

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北富銀資深副總吳傳文表示,信託制度起源於數百年前的英國,相較於國外信託應用已相當廣泛,國內信託仍有許多成長空間。

北富銀一向致力於推動信託的發展,此次獲獎對於北富銀信託業務經營和推廣是一大肯定。未來,北富銀將持續精進信託的各項服務,希望讓信託服務融入民衆的生活,以實踐生活金融與普惠金融之願景。

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