恆大毛寶 需求擴增

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證券分析師莊佳螢

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本週操盤心法

莊佳螢上週投資報酬

本週投資組合

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臺股上週的周K線拉出連兩黑,上週五(17日)指數收低8,512點,本週面臨8,500點關卡攻防戰。證券分析師莊佳螢認爲,國內外利空因素影響臺股偏弱勢整理格局,具題材個股較有勝出表現機會,本週持股前三大是連宇(2482)、恆大(1325)、毛寶(1732)。

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莊佳螢上週投資組合績效表現不如預期,本週全數汰換,重新佈局投資組合,包含電子股的連宇、光環(3234)、華星光(4979),以及傳產股的恆大、毛寶等,維持押寶重點股策略;繼上週高持股汽車零組件和大及電子股的希華、益登等之後,本週最高的連宇持股比重34.2%,恆大及毛寶兩檔防疫概念股持股合計近5成,反觀光環及華星光兩檔持股比重各僅爲0.5%、0.4%,整體持股比重85%。

莊佳螢看好物聯網概念股,連宇近年切入智慧家庭相關產品開發,9月合併營收月成長17.2%,第三季合併營收年增25.4%且創5季以來新高;看好恆大以及毛寶均爲伊波拉疫情升溫下的防疫概念股,隨疫情持續擴散,將帶動防疫相關的清潔用品需求成長;看好光環以及華星光均爲中國大陸標案商機股,兩公司營收各有五成以上來自大陸市場,隨大陸近年啓動光纖到戶(FTTH)建設,帶動相關零組件市場商機。

莊佳螢分析指出,近期又因IMF下修全球經濟並示警股市、美股大跌、外資調降蘋果供應鏈、食安事件等利空因素,摜破年線;雖然近期大盤呈現破底走勢,但上市櫃公司9月營收佳、美股財報財測透露第四季仍有旺季,而且美元回檔及外資賣壓已減緩。大盤上週跌深且回測8,500點留長下影線,連二天量增至千億元,融資減肥,國際經濟恐露疲態影響臺股整理時間拉長,投資人宜檢視持股採高出低進操作。

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