操盤心法-資金行情足 指數高檔震盪

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加權指數1121229日線圖

經濟數據分析: 11月景氣對策信號綜合判斷分數爲20分,較上月大幅增加4分,領先指標跌幅縮小,同時指標維持上升,顯示國內景氣持續好轉。景氣燈號大亮黃藍燈,觀察11月景氣對策信號綜合判斷分數一口氣增加4分,主要是11月出口轉呈正成長,海關出口值的指標增加2分;與外貿連動性高的批發業營業額也由負轉正,帶動批發、零售及餐飲營業額數列顯著回升,是帶動景氣的關鍵,顯示整體外貿狀況明顯改善,經濟面出現回溫。

11月工業生產統計,受全球經貿動能、通膨及高利率影響,終端需求疲軟,廠商調庫存又延緩投資,11月工業生產指數92.19、年減2.48%,製造業生產指數92.38、年減2.18%,雙雙連18黑,11月主要產業中,只有電腦電子及光學制品業「獨紅」,指數年增14.01%,創下史上新高,也是連續第五個月正成長,不過受惠AI等新興科技應用續擴展,12月製造業生產指數有望轉正。

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盤勢分析:

過去20年,元月首個交易日大盤指數上漲機率達70%,最後一天指數上漲機率75%,但元月大盤指數上漲機率僅有50%。元月首個交易日電子指數上漲機率60%,最後一天指數上漲機率75%,但元月電子指數上漲機率55%。元月首個交易日金融上漲機率50%,最後一天指數上漲機率70%,但元月金融指數上漲機率僅有50%。類股中,過去10年元月電腦周邊上漲機率達80%,其次爲電子零組件、電子、機電、電子通路等,上漲機率有70%以上;至於生技、玻陶、運輸、造紙、電器、觀光、汽車等表現較差。

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11月證券劃撥存款餘額,回升至3兆2,898億元,創近四月新高,較上月大增1,392億元,終止連三月下滑;股票市場融資餘額也創近20個月新高,代表月資金伺機入股市,以近期整體投資情況來看,投資人在資金配置上,投資證券意願增加,有利明年股市推升。

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選股方向:

零售及餐飲業因逢耶誕節、跨年的送禮及聚餐消費旺季,加以尾牙商機挹注,預期營業額可望續呈增勢,零售業12月營業額4,141億元~4,262億元、年增5%~6%,餐飲業營業額902億~928億元,年增3%~6%,整體表現不錯。

重電族羣表現相對強勢,由於族羣受惠臺電強韌電網計劃發酵下,訂單能見度看到未來三~五年,長單能見度看到2030年,臺廠同時受惠美國及臺電綠能基礎建設轉型,重電及低壓馬達需求漸趨強勁,預期第四季與明年整體業績均能交出不錯成績單,整體基本面趨勢往上,另近期臺幣出現明顯升值,重電族羣多屬內需型產業,匯率上也是加分。

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