節後價格倒掛、開工率低迷,光伏組件仍待曙光 |行業風向標

節後價格倒掛、開工率低迷,光伏組件仍待曙光 |行業風向標
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去年以來,受宏觀因素影響,光伏組件價格倒掛, 行業排產處於低位,單瓦盈利繼續下探。而春節後,這一情況還沒有明顯改變。

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InfoLink於2月21日公佈光伏供應鏈價格顯示,中國項目組件的均價爲0.9元/瓦,與1月31日時相當,組件價格依舊在低谷。

Infolink統計數據顯示,2024年2月中國光伏組件廠商的整體開工率爲23%,排名前九名的組件企業的開工率爲49%。鈦媒體App從一光伏企業人士處瞭解到,組件價格倒掛持續,疊加較長的春節假期,光伏組件企業開工的情況似乎並未回暖,其公司的開工率不到5成,“已經算不錯的了”。

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價格低廉帶來了較多的海外訂單,不少頭部光伏組件企業“賠本保市場”,3月的排產有所提升,但TrendForce集邦諮詢預計,2024年全球光伏新增裝機量中性預期爲474GW,同比增長16%,較2023年增速明顯放緩。

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節後價格倒掛繼續,開工率低迷

從2023年6月開始,組件企業開始掀起價格戰,且愈演愈烈。當年10月,有光伏企業在一次項目投標中其雙面雙玻單晶PERC組件價格首次投出低於1元/瓦的價格。

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在龍年春節前後,光伏組件的價格整體處於0.8元/瓦至0.9元/瓦區間,甚至有報價跌至0.79元/瓦。

根據最新數據,光伏組件價格倒掛的情況在節後並未有明顯改善。InfoLink Consulting2月21日其公佈了一週的光伏供應鏈價格,國內182/210mm單晶PECR組件集中式均價在0.9元/瓦,分佈式0.88元/瓦,與節前相比並無變化,同比去年下滑48.57%和50.56%。

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有消息稱,目前頭部光伏企業已開始嘗試提價,5分錢爲一檔,實際價格還要根據簽單具體情況。晶科能源(688223.SH)在投資者關係活動記錄表中指出,伴隨着中國市場大型招投標啓動,一線廠商報價有望出現企穩。不同廠商、技術和市場的價格可能出現分化。”

價格倒掛持續,疊加今年較長的春節假期,光伏組件企業開工的情況節後似乎並未回暖。

一位不願具名的光伏從業人士向鈦媒體App表示,因爲價格下行,春節前大部分光伏組件企業已經減少了排產,“一季度本身就是淡季,節後公司的開工率不到5成,目前各家組件廠商整體開工率並不高,我們開工率算是還可以的”。

這也印證了公開數據,根據行業機構Infolink統計數據顯示,2024年2月中國光伏組件廠商的整體開工率爲23%,排名前九名的組件企業的開工率爲49%。晶科能源相關負責人其表示節後的開工率雖不方便透露,不過和去年同期相比基本持平。

光伏組件的產量連續兩個月也出現下滑趨勢。上海有色網(SMM)認爲,2024年2月國內光伏組件產量或將低於30GW,環比1月下降20%左右。而2024年1月,國內光伏組件的產量約爲35.5GW,環比2023年12月已經減少21.6%。

談及產量下滑的原因,上海有色網(SMM)認爲,終端需求持續疲軟,光伏組件生產成本倒掛現象普遍,廠家開工積極性較弱疊加假期因素影響,2月組件開工率陡然下滑,部分企業排產預期減少10%至20%,多者減少近50%。

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天合光能(688599.SH)並沒給鈦媒體App具體數據,但其在1月份回答投資者問題時表示,目前光伏行業確實面臨着供給大於需求的階段,造成這種狀況的主要原因之一,是傳統的P型電池剩餘提升空間較小,行業需要進行技術迭代,老舊產能和運營效率較低的產能,會面臨較大的淘汰壓力。

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值得注意的是,由於目前國內光伏組件價格已經跌破1元/瓦,使得對非歐美市場出口量環比激增,其中印度市場出口量環比增幅近七成,中信證券預期今年全年非歐美海外市場光伏組件需求也有望同比增長超三成。可見光伏板塊的反彈已經從前期的估值修復轉向實質性的基本面改善邏輯驅動。

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上述光伏企業人士也向鈦媒體App表示,2月光伏組件排產回落的根本原因是價格僵持下出貨量預期銳減。目前不少頭部企業是虧本銷售,海外趁着低價抄底帶來了大量訂單。

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中國有色金屬工業協會硅業分會表示,光伏產業鏈中組件端排產反彈尤爲顯著,隨着前期訂單的執行以及海外市場繁榮,終端需求或大幅增加。預計3月組件排產將提升至50GW以上,迎來重大轉機。

隆基綠能(601012.SH)近日在接受調研時也表示,2024年第一季度是市場需求淡季,第二季度全球市場需求開始逐漸放量,預計會對產業鏈價格形成支撐,推動產業鏈價格修正。

但整體來看,2024年光伏行業仍將保持增長但是增速呈現下滑趨勢。行業機構TrendForce集邦諮詢認爲,2024年全球光伏新增裝機量中性預期爲474GW,同比增長16%,較2023年增速明顯放緩。

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東吳證券研報稱,預計今年全球光伏裝機約487GW,同比增長17%左右,上半年光伏產業鏈盈利見底,二三線小廠產能延期,且已逐步退出,龍頭韌性強,集中度提升。

“根據N型產能建設情況,預計2024年光伏行業N型產能也會進入到過剩階段。”隆基綠能還表示,2024年市場供給過剩的壓力較大,如果產業鏈價格持續低位運行,那麼財務狀況脆弱、技術不先進的企業可能會被迫停減產或退出,屆時行業實際供需不斷趨於平衡,產業鏈價格或將回歸理性。

(本文首發於鈦媒體APP,作者|郭夢儀)